湖南省水泥及混凝土產(chǎn)業(yè)現狀與特點(diǎn)
2019年，湖南建材工業(yè)銷(xiāo)售收入2900億元，在13個(gè)工業(yè)部門(mén)中排第6位;利稅280億元，居第3～4位;水泥產(chǎn)量1.15億噸，熟料6874萬(wàn)噸，商品混凝土1.1億立方米。水泥及混凝土銷(xiāo)售收入約980億元，水泥業(yè)利稅160億元，占建材行業(yè)57%。
湖南省63條干法熟料生產(chǎn)線(xiàn)設計產(chǎn)能7350萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)能約8300萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)集中度達91%。日產(chǎn)5000噸及以上生產(chǎn)線(xiàn)29條，占總產(chǎn)能61%;日產(chǎn)3000噸13條和2500噸及以下21條，分別占總產(chǎn)能18%、21%。水泥業(yè)減排壓力非常嚴峻，其二氧化碳、粉塵各占國內排放總量約9%，氮氧化物、二氧化硫、汞也是三大排放源。
全省混凝土攪拌站近800家，產(chǎn)能利用率約30%，應收賬款多，經(jīng)營(yíng)相對艱難。商品混凝土屬過(guò)程產(chǎn)品，性能檢測滯后或較難溯源，工程質(zhì)量問(wèn)題糾紛頻發(fā)?；炷辽a(chǎn)耗能不高，但資源消耗大。我國水泥、砂石產(chǎn)量約占全球55%，總消耗量很難持續。
水泥及混凝土業(yè)展望
1.水泥用到哪兒去了
以湖南為例，若每立方米混凝土使用42.5水泥按0.27噸/計，1.1億立方米混凝土消耗水泥僅2900萬(wàn)噸。全省年產(chǎn)約550萬(wàn)噸砂漿，加上漏報的預拌混凝土及未統計的混凝土制品構件等使用水泥按約1600萬(wàn)噸計，總計不到4500萬(wàn)噸。與全省總產(chǎn)量比較，約7000萬(wàn)噸水泥(占60%)用在哪里的問(wèn)題值得深入探討。對平臺期的水泥業(yè)很有現實(shí)意義，至少說(shuō)明，現場(chǎng)拌制混凝土及砂漿所用水泥占比仍然較高。
2.水泥需求何時(shí)進(jìn)入拐點(diǎn)
歐美日韓發(fā)達國家幾乎相同規律，平臺期為7～8年，目前產(chǎn)量約為高峰期一半。我國水泥總需求已達頂峰，從2014年起高位平臺期已有7年，好日子是否快結束?筆者預測一年左右，總需求將較大幅度下降。若湖南年需求下降1000～2000萬(wàn)噸，協(xié)同難度將大為增加。
3.水泥業(yè)應對舉措
平臺期依靠錯峰限產(chǎn)，并抓住機遇進(jìn)行綠色低碳減排智能技術(shù)改造與轉型升級。長(cháng)遠分析，企業(yè)競爭力與生存取決于一是成本;二是減排與固廢利用技術(shù)條件;三是改變質(zhì)量觀(guān)念與調整產(chǎn)品結構，發(fā)展低熱抗裂、商品混凝土、農村建房和砂漿專(zhuān)用水泥，以推行團標及領(lǐng)跑者標準作為切入口，擴大差異化產(chǎn)品市場(chǎng)。
4.商品混凝土及砂漿未來(lái)市場(chǎng)總量空間大
水泥只能用于混凝土，1.15億噸水泥可配制3.8億立方米混凝土，若一半的水泥配制混凝土也有近1.9億立方米。因此，商品混凝土及砂漿市場(chǎng)空間大，但決不是指產(chǎn)能空間，商品混凝土產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩。
5.混凝土轉型升級與高質(zhì)量發(fā)展方向
一是創(chuàng )新商業(yè)模式，改變結算方式，推行代理制，需要住建等部門(mén)支持。二是大力提升質(zhì)量品牌信用，加快推進(jìn)可溯源的質(zhì)量管理體系;推行團標、企標，產(chǎn)品方向高性能化與差異化。三是適應建筑工業(yè)化與綠色發(fā)展趨勢，與水泥業(yè)、裝配式建筑業(yè)融合發(fā)展。
砂石產(chǎn)業(yè)展望
目前砂石企業(yè)規模較小，集中度低，運輸成本高。機制砂石質(zhì)量問(wèn)題與濫用劣質(zhì)砂石現象較為嚴重，導致混凝土工程質(zhì)量管控難度大。湖南省最早岀臺《湖南省砂石骨料行業(yè)規范條件》，制定了《湖南省建筑材料用砂石土礦專(zhuān)項整治行動(dòng)方案》《湖南省砂石行業(yè)綠色礦山標準》等;正在編制《砂石生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理規程》等。
水泥與砂石消耗關(guān)聯(lián)度很高，約1:8左右。目前湖南省砂石年產(chǎn)銷(xiāo)量9億噸左右，總需求量到了頂峰。預測一年左右，砂石需求量將大幅下降。近幾年砂石價(jià)格高，導致大量資本涌入，預測2年后機制砂石產(chǎn)能將嚴重過(guò)剩，價(jià)格將大幅下降。由于運距及財務(wù)費用對經(jīng)營(yíng)影響大，如僅靠貸款投資大型礦山或重組收購企業(yè)，前景堪憂(yōu)，難以再現之前水泥業(yè)整合的效果。高品質(zhì)機制砂石和再生骨料是發(fā)展方向，未來(lái)再生骨料將持續增長(cháng)。
若干問(wèn)題思考
1.我國即將迎來(lái)全面碳約束時(shí)代
(1)新型資產(chǎn)——碳資產(chǎn)。國內碳交易試點(diǎn)已6年，加上國家統一碳市場(chǎng)建設的提速，中國即將迎來(lái)全面的碳約束時(shí)代。以二氧化碳為代表的溫室氣體排放權已經(jīng)成為一種具有金融價(jià)值的稀缺商品，逐漸成為企業(yè)繼現金資產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)后又一新型資產(chǎn)——碳資產(chǎn)。碳排放權交易管理相關(guān)法規已基本完善，水泥業(yè)應做好碳排放報告、核查和配額管理等準備工作。
(2)嚴竣形勢與碳資產(chǎn)管理。為確保2050年地球溫度不上升2度(1990年為基數)，到2050年要求二氧化碳排放下降到104億噸，否則將發(fā)生不可逆轉的氣候生態(tài)災難。全球2018年二氧化碳排放約360億噸，歐洲承諾2050年下降到12億噸。我國占全球經(jīng)濟的8%，卻消耗世界20%的能源，耗煤38億噸，占世界32%，我國二氧化碳排放約占全球27%。水泥行業(yè)是碳排放大戶(hù)，須高度重視碳資產(chǎn)管理。清潔發(fā)展機制(CDM)運行很多年了，低碳減排不能僅僅依靠行政手段，更多要通過(guò)市場(chǎng)機制、金融手段來(lái)推動(dòng)。環(huán)保稅也已開(kāi)征，污染物和固廢、噪聲排放的經(jīng)營(yíng)主體，應按期申報納稅。
2.標準化技術(shù)政策與標準發(fā)展方向
國務(wù)院《深化標準化工作改革方案》指岀，國際國內標準水平一致性程度顯著(zhù)提高，與國際標準一致性程度達到95%以上。政府積極培育團體標準，鼓勵使用團體標準。制訂一批與強制性標準實(shí)施相配套的團體標準，解決標準缺失、滯后老化、矛盾交叉等問(wèn)題。開(kāi)展企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)標準自我聲明公開(kāi)和監督制度。到2025年，團體標準被市場(chǎng)廣泛接受。新《標準化法》賦予了團體標準的法律地位，已明確標準無(wú)等級之分。支持專(zhuān)利融入團體標準，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。國家鼓勵學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )、產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟制訂滿(mǎn)足市場(chǎng)和創(chuàng )新需要的團體標準。工信部《關(guān)于培育發(fā)展工業(yè)通信業(yè)團體標準的實(shí)施意見(jiàn)》中明確，加快建立新型標準體系，工業(yè)團體標準化工作機制基本健全，團體標準的市場(chǎng)認可度得到較大幅度提升。強化團體標準與行業(yè)標準、國家標準的協(xié)調配套。住建部《關(guān)于培育和發(fā)展工程建設團體標準的意見(jiàn)》中指出，住建部門(mén)原則上不再組織制訂推薦性標準。全面清理現行標準，推薦性標準向團體標準轉化。
3.水泥質(zhì)量發(fā)展方向與提高適應(用)性
(1)水泥與混凝土糾紛和工程質(zhì)量問(wèn)題凸顯。水泥是半成品，混凝土是成品。由于歷史與體制的原因，水泥生產(chǎn)與使用分屬兩個(gè)行業(yè)，存在嚴重的隔離現象;加上較難確定工程質(zhì)量問(wèn)題的責任者，導致雙方之間的矛盾、糾紛和工程質(zhì)量問(wèn)題日益凸顯。
(2)混凝土存在的突岀問(wèn)題及其影響因素。目前國內混凝土早期開(kāi)裂、強度倒縮等導致耐久性差的問(wèn)題非常普遍，造成了巨大的經(jīng)濟損失。其主要原因之一恰恰是更多地與使用普通水泥等早強高強水泥有關(guān)，也是導致混凝土工程質(zhì)量問(wèn)題、糾紛越來(lái)越多越嚴重的主要因素。C30/35混凝土其膠凝材料中熟料系數在0.5以下。
(3)水泥生產(chǎn)與應用面臨的困惑。清華大學(xué)廉慧珍教授極力主張摻合料由水泥廠(chǎng)摻加，更有利于工程質(zhì)量。目前由攪拌站摻加摻合料有很多弊端,難以用現行工藝攪拌均勻;有業(yè)內人士認為水泥廠(chǎng)只生產(chǎn)純硅酸鹽水泥,以便于攪拌站調整混凝土性能，自由度更大，但仍不能解決致命的難題——攪拌不均勻，且難以針對水泥品質(zhì)及其變化及時(shí)調整外加劑與石膏摻量。眾所周知，M32.5比32.5通用水泥放寬了組分和摻量要求，其性能指標比PC32.5R要低很多。只能用于砌筑等，不能用于結構混泥土。若單摻混合材生產(chǎn)銷(xiāo)售32.5水泥，而實(shí)際生產(chǎn)摻2種或多種混合材，屬不合格品及非法生產(chǎn)行為。一旦與用戶(hù)發(fā)生質(zhì)量糾紛，須承擔所有責任與法律風(fēng)險。一年來(lái)實(shí)際情況已證明：部分企業(yè)選擇M32.5等作為替代方案引發(fā)了大量糾紛與法律風(fēng)險。
(4)水泥質(zhì)量發(fā)展方向。提高產(chǎn)品適應性，實(shí)施差異化策略，多組分、減少熟料用量與用混合材替代部分熟料是水泥混凝土工業(yè)發(fā)展趨勢,也是必然選擇。由追求普通水泥、早強高強水泥及熟料(高C3S、C3A、細度等)，轉變?yōu)?ldquo;較高C2S、適中C3S、低C3A熟料”及其水泥，盡可能滿(mǎn)足低水膠比、長(cháng)齡期強度高和低水化熱等要求，以利于配制高性能混凝土與改善混凝土耐久性。以推行團標及領(lǐng)跑者企標作為重要舉措，提升產(chǎn)品適用性與用戶(hù)滿(mǎn)意度，擴大市場(chǎng)份額。
4.水泥及混凝土外加劑復合優(yōu)化并直接在水泥制備中摻入是發(fā)展趨勢之一
(1)歐美通用水泥標準均允許摻入工藝助劑與功能性外加劑。美國通用水泥標準ASTMC150《波特蘭水泥》、ASTMC595《混合水泥》和ASTMC1157《水泥性能規范》，均允許使用功能性添加劑，由C688給出規范，品種有減水劑、促硬劑、緩凝劑、緩凝劑、引氣劑等6種。并允許使用工藝助劑，由C465給出規范。
歐洲水泥標準EN197—1《通用波特蘭水泥》允許摻入添加劑，除顏料外，其摻量在1.0%以?xún)?含助磨劑)。添加劑不能導致混凝土骨架的腐蝕或混凝土性能損壞。EN934—2允許水泥制造中使用的添加劑與混凝土添加劑相同，有11種，應將添加劑標準號在包裝或提貨單上注明。
(2)歐美水泥標準有關(guān)強度指標及等級規定。EN197—1分32.5、42.5、52.5三個(gè)等級。規定摻有>5% 混合材的品種有28個(gè)，設置了CEMII、CEMⅥ復合水泥。美標ASTMC1157對水泥組分、化學(xué)指標、礦物組成和細度沒(méi)有任何要求及限制，只規定了傳統標準要求的物理性能。ASTMC1157將通用水泥分為GU(普通)、HE(早強)等六大類(lèi)型。只有GU、HS、LH型規定了28天強度指標,分別僅為28MPa、25MPa和21MPa，其他三個(gè)品種只規定1天或3天、7天強度，沒(méi)有規定28天強度要求，且使用0.5的水膠比。
5.關(guān)于項目審批與前期工作
(1)項目審批依據。項目核準備案主要依據：國務(wù)院《政府核準的投資目錄》《企業(yè)投資項目核準和備案管理條例》《市場(chǎng)準入負面清單》，發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》、工信部《產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉移指導目錄》。未經(jīng)國務(wù)院授權，各地區各部門(mén)不得自行發(fā)布市場(chǎng)準入性質(zhì)的負面清單。對市場(chǎng)準入負面清單以外的領(lǐng)域等，皆可依法平等進(jìn)入。
(2)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策與項目審批解讀。對不屬于鼓勵類(lèi)、限制類(lèi)、淘汰類(lèi)三個(gè)類(lèi)別的，且符合國家有關(guān)法律、法規規定的，為允許類(lèi)。允許類(lèi)不列入目錄，法無(wú)禁止即可為。產(chǎn)業(yè)政策應以能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全等作為依據。核準備案主要對項目的“外部性”條件進(jìn)行審查，如發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)(技術(shù))準入、用地、環(huán)保、信貸政策等。用地預審意見(jiàn)和法律法規規定的其他手續是項目審批的前置條件。水泥是備案，但前置條件須公告產(chǎn)能置換方案。環(huán)保部門(mén)根據項目對環(huán)境的影響程度實(shí)行分級分類(lèi)管理。
建材項目均未列入《政府核準的投資目錄》，即實(shí)行備案管理，按屬地原則辦理。項目申請報告可由項目單位自行編寫(xiě)(即過(guò)去的可行性研究報告，通用文本要求見(jiàn)發(fā)改投資〔2017〕684號文)，也可委托工程咨詢(xún)單位編寫(xiě)，任何單位不得強制項目單位委托服務(wù)機構編制。項目的市場(chǎng)前景、資金來(lái)源、技術(shù)方案等內部性條件，均應當由企業(yè)自主決策，項目核準機關(guān)不得干預企業(yè)的投資自主權。
?。ǘ∶罉s）
